香港贸发局经贸研究之中国眼镜市场概况
发布时间:2020-10-09
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摘要:中国不仅是世界领先的眼镜生产大国,而且是世界潜力最大的眼镜消费国。据Euromonitor的数据显示,中国眼镜市场2019年零售额达884.3亿元(人民币,下同),同比增长6.1%。

中国不仅是世界领先的眼镜生产大国,而且是世界潜力最大的眼镜消费国。据Euromonitor的数据显示,中国眼镜市场2019年零售额达884.3亿元(人民币,下同),同比增长6.1%

 

现时中国的近视率约为50%,较全球平均水平30%为高。据国家卫生健康委员会的调查,2018年内地儿童及青少年近视率约53.6%,其中6岁儿童近视率约14.5%,小学生约36%,初中生约71.6%,高中生约81%。中国是目前世界上近视发生率最高的国家之一,可以预见未来眼镜市场有一定的潜力。

 

随着生活水平提高,消费者在选购眼镜时更注重眼睛的健康和保护,越来越趋向选购更高品质的眼镜产品。近年,预防蓝光照射的眼镜逐渐受到经常使用电脑的上班族青睐。除了实用功能,消费者还越来越关注眼镜的装饰功能,讲究个性化、品牌化的趋势日益显著。

 

随着消费者逐渐追求舒适度和个性化,以及中国眼镜行业市场不断细分,定制眼镜市场已经兴起,并被视为未来产业提升及品牌发展的方向之一。定制眼镜是指按照消费者的不同需求,例如因应面型特点和造型要求,设计出独一无二、展示个性的眼镜产品。

 

隐形眼镜

Euromonitor的数据显示,2019年中国隐形眼镜零售额约67.7亿元,比上一年增长7.9%。当中即日抛弃式隐形眼镜增幅最快,零售额同比增长约13.5%。隐形眼镜销售市场中超过一半是可重复佩戴的隐形眼镜,零售额同比增长约7.3%。跟有框眼镜相比,配戴隐形眼镜的好处是进行剧烈运动时受伤的风险较低,也较方便舒适,因此越来越多人选戴隐形眼镜。此外,近年有色隐形眼镜大受欢迎,一些隐形眼镜生产商和化妆品品牌合作推出限量礼盒,令隐形眼镜成为眼妆的一部分。

老花镜

中国统计年鉴的数据显示,中国正面临人口老化的问题,2018年中国45岁以上的人口比例估计占41.4%,预计到2030年,比例将会达到44%。因为老年消费者的购买力较高,再加上对价格敏感度较低,所以他们偏好选择验配眼镜而不是成品老花镜来矫正视力。这对成品老花镜的销售产生负面影响。

太阳镜

中国太阳镜市场的渗透率也逐年上升。Euromonitor的数据显示,2019年太阳镜在中国的销售额达115.8亿元,比上一年增长7.5%。现在越来越多人购买太阳镜作为配饰,体现个人气质。不少太阳镜和奢侈品品牌陆续扩大其眼镜系列,进一步刺激销路。

儿童眼镜

近年出现近视低龄化的现象,加上许多父母都愿意花钱为儿女验配优质眼镜,因此儿童已经成为眼镜业者关注和争取的消费群体。有调查指出,随著智能手机和电子设备日益普及,中国有近67%06岁儿童从4岁起便接触电子产品,令儿童接触智能产品及受到蓝光照射的机会不断增加,但由于儿童眼睛发育尚未成熟,过滤蓝光的能力不足,所以防蓝光眼镜引起了不少家长注意。

智能眼镜

眼镜行业已呈现智能化发展趋势。智能眼镜是指拥有独立作业系统,可由使用者自主安装应用软体和服务,通过语音或动作实现操控,并通过无线连接接通网络。例如微软推出结合虚拟现实(VR)和扩增现实(AR)而成的混合现实(Mix Reality)应用程式,可将影像结合现实环境的应用,用家更可用手势操控全息影像。另外,中国的智能眼镜市场也逐渐发展。例如华为推出全球首款支持NFC无接触式充电的智能眼镜,使用者不用戴上耳机,只须把智能眼镜连接手机,便能进行来电语音通话及听歌。

2019年中国眼镜及其相关产品进口摘要如下:

 

资料来源:Global Trade Atlas

 

02

竞争形势

中国眼镜制造商分布相对集中,主要分布在广东省的东莞和深圳、福建省的厦门、浙江省的温州以及江苏省的丹阳4个地区。这些地区产业配套相对完善,并已形成一定规模。

 

江苏丹阳市有「中国眼镜生产基地」的美称。据报道,目前丹阳市有近2,600多家从事眼镜产业及相关配套行业的工贸企业,眼镜架约占全国三分之一,光学镜片及玻璃镜片的产量占内地总产量约75%,占全球总产量约45%,现已成为全球最大的眼镜生产基地。丹阳集结了整个眼镜产业体系,从原材料到设计,再到零售销售和配送都一应俱全。中国(丹阳)国际眼镜城建筑面积达11万平方米,是个集休闲娱乐、商务办公、影视表演等元素于一身的体验式旅游服务商业区,摆脱了传统眼镜市场的单一商业模式,成为全国规模最大的眼镜交易市场。

此外,丹阳经济开发区与北京网库集团合作建设「中国眼镜产业电子商务交易平台」。这个平台借助网库集团的产业大数据,协助企业共享数据、处理信用认证事宜等,借此提升眼镜产业的电子商务应用水平,引导眼镜产业朝著创新和专业的方向发展。

 

浙江省温州市瑞安市马屿镇有「中国眼镜之乡」的美誉,现时有近160家眼镜生产企业,相关从业人员约1万多人,是温州眼镜的主要生产基地。据报道,马屿镇兴建了「眼镜光学创意服务平台」和「马屿眼镜光学小微企业创业园」,迎来了第一批入驻生产的企业,占地约14万平方米,将会提供生产场地、品牌策划、仓储物流、产品展销、电子商务等服务。

 

深圳市横岗是通过承接香港眼镜产业内迁而发展起来的生产基地。经过30年的发展,横岗已成为内地一个主要的眼镜生产基地,也是全球知名中高档眼镜品牌的主要生产基地。目前横岗大约有676家眼镜企业,其中工业生产企业约有495家,年总产量超过1.25亿副,产品出口到世界各地,成为中国重要的眼镜出口基地。横岗也是「全国时尚眼镜产业知名品牌示范区」,不再只为国际奢侈眼镜品牌进行代工和贴牌生产,也逐渐通过技术改造和研发,从事企业品牌包装策划。横岗现时拥有自主品牌眼镜生产企业约52家,自主品牌近63个。而且,横岗每年申报实用新型专利约800件,发明专利约40件。「横岗眼镜」已注册为集体商标。

 

中国的眼镜市场品牌较为分散,据Euromonitor估计,在201910个主要眼镜品牌的市场占有率约为16.5%,相比之下,隐形眼镜(41.7%)的市场品牌较为集中。强生、视康、博士伦等国际隐形眼镜制造商已进军中国市场。业内人士表示,产品品质较好、技术含量高以及具有完整的产品线是进口品牌的主要优势。

 

一些本土眼镜制造企业逐渐意识到品牌建设和科技元素在产品中的重要性,纷纷开始进行产品的核心技术研发和品牌培育。万新、海豚、吴良材、明月、大光明及宝视达等先后获原国家工商行政管理局商标局认定为「中国驰名商标」。

 

中国也有从其他国家或地区进口眼镜产品(HS9003HS9004)*。统计数字显示,2019年,意大利是最主要的海外进口来源地。

 

 

资料来源:Global Trade Atlas

*HS9003:眼镜、护目镜或类似物的框架及装架,及其零件

HS9004:矫正、保护或其他用途眼镜、护目镜及类似物;包括太阳镜、变色镜等。

 

03

销售管道

眼镜批发市场是中国眼镜销售的传统管道。中国各大城市都有眼镜批发市场,这些眼镜专业市场既有面向内销市场的,例如江苏丹阳眼镜城;也有面向外销市场的,例如广州眼镜城。此外,也有同时经营内外销业务的市场。

 

目前,关于眼镜零售业的业态,有4种模式得到广泛的认可,即连锁品牌店、专业医疗视力保健机构、以价格为导向和注重时尚的平价超市,以及传统眼镜店。

 

20世纪90年代初,验光配镜店首次在中国内地出现。验光配镜店的特点在于顾客能在专门店内一次完成验光和配镜程序,省时方便。这类专门店现在基本已经向连锁经营店转型,当中比较成功的有大光明、东方、红星、茂昌、宝岛及亮视点等。宝岛眼镜借助人工智能技术提升销售服务,例如通过人工智能传达会员的消费习惯、视光档案、眼睛健康等数据到一线销售人员的手上。

 

随著90后消费市场崛起,网上业务迅速发展,一批经营眼镜零售的网上商城如视客、亿超、可得等也应运而生。业界预计网上销售将越趋流行,特别是隐形眼镜和太阳眼镜。Euromonitor数据显示,2019年网上销售占整体眼镜市场的12.2%,网上销售额达107亿元。

 

O2O电商模式也在中国眼镜市场开始流行。这是一种在实体店体验,网上购买的模式,不同企业对O2O的运作模式和理解也不同。在眼镜市场里,一种典型的O2O模式是让消费者在网上购买心仪的眼镜框后,再到实体店由专业的视光师进行验光、配镜加工,这方面的例子有亿超眼镜网。另一种O2O模式是互联网巨头与传统零售商合作,例如大众点评和宝岛眼镜的合作协议。

 

20202021年内地举办的眼镜业展览会选录:

 

 

04

进口及行业法规

为扩大开放、满足消费者需求,国务院由201871日起降低1,449项进口日用消费品的最惠国税率,当中包括眼镜、化妆品和家用电器等等。

 

2019年中国对进口眼镜产品征收关税税率:

 

资料来源:中国海关在线服务平台

 

 

201461日起,内地实施新修订的《医疗器械监督管理条例》,隐形眼镜被定义为第三类医疗器械,商家必须在产品上市前通过安全性、有效性的评价,获得「医疗器械注册证」才可生产、销售和使用。生产此类产品的厂家须取得「医疗器械生产企业许可证」,而经营此类产品的商家须取得《医疗器械经营企业许可证》。

 

201941日起,内地实施《全国主要产品分类产品类别核心元数据第12部分:眼镜》(GB/T 37600.122018)。这项标准针对框架眼镜产品讯息的描述、编码、建库、查询和发布,统一眼镜核心元数据的建模语言描述及字典描述。

 

202031日起,《眼镜架 测量系统和术语》(GB/T 380042019)、《眼镜镜片 未割片的基本要求》(GB/T 380052019)以及《配装眼镜 第3部分:单光老视成镜》(GB/T 13511.32019)分别采用国际标准ISO 8624:2011ISO 148892013ISO 160342002

《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》(GB/T 381202019)202071日起生效,其中规定了光学镜片产品的蓝光防护膜的分类、要求和测试方法。对于445纳米以下的蓝光,防蓝光眼镜的光透射比要低于80%。而对于445纳米以上的蓝光,防蓝光眼镜的光透射比要高于80%

 

20191231日发布的《眼镜架通用要求和试验方法》(GB/T 142142019),将于202211日起实施。该标准将会取代2003年版本,即GB/T 142142003,并采用ISO国际标准ISO 12870:2016


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